汽配板块这波主要是两个驱动力,如何参与?
浙商证券研报指出,乘用车座椅量稳价升,2025年国内市场规模达951亿。座椅成为智能座舱底座,是整车厂的必争之地,Tier1头部供应商均为外资,CR6达79%。汽车座椅行业趋势呈现为国产化、平台化、外包化,全面利好座椅国产供应商。全球汽车年产量维持8000万辆的高水平,乘用车座椅需求量随汽车产量同比上升。
而乘用车座椅结构复杂,搭载多功能趋势促进座椅单价提升。量稳价升趋势下预计2025年国内市场规模951亿元,2020到2025年汽车座椅市场复合增速在3.7%左右。座椅已成为整车的差异化卖点,向舒适化、高安全、轻量化持续演进,是汽车智能化趋势下整车厂的兵家必争之地。汽车座椅供应体系严格,认证/技术/资金/管理铸就高竞争壁垒。全球座椅市场Tier1呈外资主导格局,2021年CR6达79%。行业趋势为国产化、平台化、外包化,全面利好座椅国产供应商。国产化方面,目前合外资座椅总成商主导国内整椅市场,但零部件供应商多为国产厂商。座椅国产替代加速推进,国产Tier2发起挑战,继峰股份(603997)、天成自控(603085)等整椅产品已突破大量客户。
平台化方面,从整车厂到供应商,座椅开发全面平台化,座椅供应商毛利有望提升。外包化方面,整车厂专注整车研发,零部件厂商延伸至承接整车厂开发要求,叠加整车厂有动力引入外部供应商降本增效,座椅供应商迎来新机遇。与此相关的标的有脱水君点评:汽配板块这一波行情主要是两个驱动力,一个是大盘本身的带动力,另一个则是因为大部分汽配标的其实是机器人(300024)概念股,因为受益最近机器人题材的火热,而体现出了板块的弹性,目前的位置已经不具备明显的性价比了,要参与的话最好等回调机会。
汽车座椅国产化、平台化、外包化,哪些国产供应商最受益??和讯自选股写手风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。推荐阅读
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